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Johnny dimentica di inviare le sue lettere a Babbo Natale e deve di inviarle prima di Natale. Ma l'ufficio postale gli dice che non è possibile inviare la sua lettera, allora Johnny decide di raggiungere il Polo Nord prima di Natale e di consegnare di persona la lettera a Santa Claus! Per essere piu sicuro di riuscire a trovare Babbo Natale porta con lui anche Suzy. Il loro viaggio comincia col fare i clandestini in un aereo, chiedono un passaggio ad un camionista per l'aereoporto! Li trovano un passagio per il Polo Nord e lunga la strada portano con loro anche l'infame Donny Osmond che aiutera i due a trovare Babbo Natale!

E' la Vigilia di Natale ad Aron City e Johnny si aspetta una montagna di regali. Ma all'improvviso si accorge di non aver spedito a Babbo Natale la sua lettera e, ancora peggio, di aver dimanticato d'imbucare quella di Mama! C'è solo un modo per riparare il danno: andare al Polo Nord e consegnare di persona le lettere a Babbo Natale. Cosi ha inizio l'avventura. Aiutato dalla piccola Suzy e da Donny Osmond in persona, ce la farà Johnny ad arrivare prima che le renne inizino la loro lunga corsa?

è San Valentino... che è anche il giorno del compleanno di Johnny Bravo! Durante il giorno Johnny invita tutti al giorno perfetto, cioè il suo compleanno, ma qualcosa per il lui non andrà come previsto